業務引継書の書き方・テンプレート｜進行中案件と期限の残し方

業務引継書は、後任者が前任者へ毎回聞かなくても、定例業務と進行中案件を安全に続けられる状態を作る文書です。操作手順だけでなく、期限、相手との約束、判断基準、例外、未解決事項を残します。

手順書・案件一覧・連絡先を一枚に詰め込まない

領域残す内容
役割と優先順位目的、責任範囲、止めてはいけない業務
定例業務頻度、締切、入力、手順、成果物、確認者
進行中案件現在地、次の行動、担当、期限、相手との約束
関係者社内外の役割、連絡方法、エスカレーション
情報の所在正本、フォルダー、システム、閲覧権限
例外・未解決通常と違う処理、リスク、確認待ち、分からないこと

業務引継書テンプレート

引継ぎ対象：　　前任者：　　後任者：　　確認者：

引継ぎ期間：　　最終更新：

1. 定例業務

業務頻度・期限手順・保存先確認者
　　　　

2. 進行中案件

案件・相手現在地次の行動担当・期限
　　　　

3. 関係者・連絡先：

4. 判断基準・承認経路：

5. 例外・リスク・未解決：

6. アカウント・資産：秘密情報そのものではなく、申請先と管理台帳を記載

進行中案件の記入例

案件・相手現在地次の行動担当・期限
問い合わせ管理刷新／A社見積受領。保存地域の回答待ち回答受領後、要件表へ転記し法務確認後任 田中／9月4日
B社更新契約先方へ価格改定案を送付済み9月2日まで返答がなければ購買部へ連絡後任 田中／9月2日

例外：B社は請求書宛先が契約担当と異なる。CRMの「請求先」欄を正本とする。

「A社対応中」だけでは、次の行動を選べません。最後に何を送り、何の回答を待ち、いつ誰が確認するかまで書きます。パスワードや秘密鍵を引継書へ直接記載せず、承認済みの保管庫・申請手順へ案内します。

文書を渡しただけで完了にしない

  1. 説明前任者が全体像、止められない業務、例外を説明する
  2. 実演後任者が実際のシステム・文書で一度操作する
  3. 照合期限、相手との約束、権限、保存先を確認者が照合する
  4. 不足を明示不明事項を空欄にせず、確認先と期限を置く
  5. 完了承認未完了を別管理し、引継ぎの完了者・日付を残す

退職に伴う資産・権限の終了はオフボーディングで別に管理します。会議で決まった事項の記録は議事録を使います。

参考情報

最終確認日: 2026年8月27日。自社の情報分類、アクセス管理、記録保存ルールへ合わせてください。

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引継ぎを完了させる